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木工机械市场发展日渐壮大

木工机械是指在木材加工工艺中,将木材加工的半成品加工成为木制品的一类机床。21世纪以来,中国木工机械行业飞速发展,2011年超过意大利,并在2013年超过德国,成为最大的木工机械生产国。


全球木工机械生产情况

当前全球木工机械行业市场规模正在向新兴工业国家转移。欧盟是最大的木工机械进口区域,其次是亚洲;木工机械主要出口国为中国、德国和意大利。2006-2008年,全球木工机械行业市场规模快速增长;2008年受到美国金融危机及欧洲主权债务危机影响,欧洲和北美地区木工机械市场需求乏力,全球木工机械市场规模增速放缓。2015年,中国地区木工机械市场规模出现明显下降,影响全球市场的整体增速。


2012-2016年木工机械市场规模

数据来源:新思界产业研究院


欧洲市木工机械行业占据市场份额最大的地区,德国和意大利居于领先地位。2011年,德国木工机械的总产值在25-32亿欧元之间,2012年略有下降。2011年欧洲地区木工机械的市场规模为59亿欧元,占全球的50%以上。德国和意大利的木工机械在产品的质量、品种及产销量方面均处于世界领先水平。德国木工机械的最大特点在于销售全球化和数控信息化高档次产品,世界五大木工机械制造企业有三家在德国,分别是豪迈、威力和依玛,销售网点遍布全球。意大利木工机械行业的市场份额近年来下降明显,企业以家族式的中小型企业为主。意大利的木工机械制造业重视高新技术的发展及应用,能够较好的和国际需求接轨。意大利木工机械行业的代表企业有比亚斯集团和SCM集团。2016年,由于意大利政府的鼓励政策及其国内企业设备升级换代的需要,意大利国内木工机械市场开始复苏,国内订单数量出现明显增长。


美国的专业木工机械生产企业数量较少,需求量大,国产机械供不应求,生产企业主要以国内市场为主。台湾地区是木工机械全球主要生产地区之一,生产的产品主要销往国际市场,原材料及关键零部件、标准件等依赖进口。


中国木工机械市场现状


目前,中国木工机械市场已经具有相当规模,已经形成了一个完整的行业体系,我国有约1200家木工机械生产企业,规模以上企业约144家,从业人员超过10万人,其中工程技术人员超过6千人。2006-2014年,中国木工机械行业快速发展,成为第一大木工机械制造国。但是中国木工机械主要集中在中低端领域,仍有部分高端产品需要依赖进口。


2012-2015年木工机械总产值

数据来源:新思界产业研究院


中国木工机械行业基本分成高端、中端、低端三部分。以德国豪迈和意大利比亚斯为首的国际木工机械巨头控制着中国木工机械高端市场;以南兴、青城、弘亚为代表的国产木工机械龙头企业则控制着国产木工机械的中高端市场;其他中小型木工机械企业在低端市场打价格战。


随着中国木工机械市场的逐渐发展,木工机械的专业分工更加细致。自牡丹江木工机械厂破产以后,全系列木工机械产品结构的企业独占鳌头的模式已经僵死,几家称霸近百种木工机械品种的企业都已经日暮西山。当前的国产木工机械龙头如南兴仅生产几种板式家具机械,青城仅生产几种实木家具机械。木工机械生产正在由大而全转向专业化发展。木工机械分工的不断明确,使得各领域的竞争加剧,在品质、价格、服务等方面的竞争进一步激烈。


中国木工机械企业的不断发展,使得中国木工机械设备进口额从2010年的8.2亿美元减少至2015年的3.6亿美元,而随着中国木工机械企业技术差距的缩小,将会对国外部分高端木工机械产生替代。当前,中国高端产品市场仍然被国际巨头占据,但是随着技术差距的缩小,国内企业能够凭借性价比以及强大的营销网络抢占国际巨头的市场空间。


2006-2015年中国木工机械进出口情况(亿美元)

数据来源:新思界产业研究院


木工机械行业下游发展现状


木工机械广泛应用于家具、木门、地板、组合橱柜的生产以及建筑装饰、车船生产中所用人造板材加工。木工机械行业下游应用领域在不断的扩展,其中家具行业是木工机械行业最重要的下游行业,家具行业的发展和市场规模都直接影响着木工机械行业的发展。中国作为全球最大的发展中国家,近年来随着居民收入的增加,房屋建筑面积、酒店和写字楼建筑面积的扩大,家具市场需求得到了较大的释放,拉动了家具产业的快速增长。


2016年3月,中国家具协会发布的《中国家具行业“十三五”发展规划》中提出,“十三五”期间,家具行业要主动适应新常态,保持行业稳定发展,保持主营业务收入年均9%-10%左右增长。中国居民可支配收入的不断提升带来的消费升级、居民家具更新需求以及新建商品房装修需求等因素将会带动家具市场的需求。家具行业市场的快速发展也将促进上游木工机械行业的加速增长。


2012-2016年家具行业主营业务收入

数据来源:国家统计局,新思界产业研究院


近年来,定制家具市场快速兴起,到2015年已经超过1500亿,市场渗透率达到20%。国内居民生活水平的提升以及消费者对于个性化的需求不断增强,定制家具能够满足消费者的需求。随着市场的不断扩大,许多传统家具行业开展了定制家具业务,定制家具行业的不断发展将会带动木工机械市场的需求。


木工机械发展趋势

随着下游市场的不断发展,对于木材加工设备的生产效率提出了更高要求。随着先进制造技术的发展,快速原型制造技术、计算机数控技术、柔性制造技术、机器人技术以及机器视觉技术被广泛应用于木材加工行业,极大的提高了木材加工机械的自动化水平和生产效率。


当前,以数控系统配置的木材机械已经成为主流,数控技术在木材加工机械中的发展趋势有:柔性化,即为了适应市场的多样性和频繁变化,在一台设备上可以实现被加工件的多工序加工;智能化,即数控系统中同时配备专家系统、参数自动设定、自适应模糊控制功能等;数字化,运用多媒体技术使控制系统可以综合处理图像、文字、声音和视频信息,实现系统的实时监控、生产过程的参数监测及生产现场设备的故障诊断;图形化,通过动画、图形、图像等可视化技术与虚拟环境技术相配和,生动形象的显示出NC编程设计、刀具管理、参数设定等。


3D打印技术或将会带来木工机械的新革命。近年来,3D打印技术在工业产品设计中的应用越来越多,从技术角度看,快速、便捷、个性化等3D打印的要素是未来市场对于产品和制造的需要。目前国外已有设计师尝试利用这项技术制作各种等比例家具模型用于前期的概念评估。随着各种使用复合材料的出现和应用,3D打印技术在家具行业的应用会越来越多。


 

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